奉阳国家安全局接到上级通报：周笑冰(王姬 饰)是MON国际间谍机关的间谍，此次来奉阳目的，就直奔我121航天工程核心技术。 杜二鸣(关亚军 饰)质问周笑冰，和岳父谈了些什么？周笑冰一带而过，并给了杜二鸣十万元人民币感谢金。 航天所资料室里，杜二鸣把一条项链戴资料员陈月娇(张远 饰)脖子上…… 陈冬生(孙松 饰)回到家中受到女儿款待，女儿向提及周笑冰和航天所合作事宜。 付东篱(田海蓉 饰)收到海迪娜发来神秘电子邮件，陈冬生来看望付东篱。付东篱拿出一对情侣手表亲自给陈冬生戴上。 陈冬生带月娇与付东篱团聚，母女相见感人至深。 周笑冰行踪诡异地出现午夜阳光俱乐部，周笑冰拿到了我120航天技术数控部分资料草案。国安侦察人员请示是否对采取行动。 付东篱和陈月娇在酒店用早餐时，遇到周笑冰，引起了付东篱反感。 我国家安全技术部门又截获了了境外间谍组织发给周笑冰邮件，破译后发现他们似乎觉察到周笑冰已经暴露……周笑冰要溜…… 杨小帆送周笑冰到机场安检口，周笑冰即将登机时候，接到了一个神秘信息，突然返回了奉阳。 我方分析案情时，有意外发现……